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La vista de detalles del trato
Agregar un trato a la vez
Agregar tratos en grupo

Tratos: qué son y cómo añadirlos

JT
Jenny Takahara, 21 de agosto de 2023
Nota: La cantidad de tratos abiertos que puedes tener depende del plan que tengas. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.

Las transacciones en curso que persigues con una persona u organización en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan mediante las etapas de tu embudo hasta que quedan como GANADOS o PERDIDOS.

Para obtener una excelente ilustración de la relación entre tus contactos y tratos, consulta este artículo sobre la organización de datos en Pipedrive.


La vista de detalles del trato

Al hacer clic en un trato, se abre la vista de detalles, donde puedes ver los contactos, productos, proyectos o actividades.

También puedes ver información sobre los ingresos recurrentes, documentos, archivos y correos electrónicos intercambiados con el contacto vinculado.

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta sobre los tratos:


Agregar un trato a la vez

Hay una variedad de formas en las que puedes agregar un nuevo trato en tu cuenta de Pipedrive.

El botón "+ trato"

Este botón se encuentra en la vista del embudo, la vista del pronóstico y la vista de lista de tratos.

También puedes encontrarlo en la vista de detalles de tu proyecto.

El botón "+"

Esta opción se encuentra en la vista de detalles de la persona u organización en la sección tratos.

Nota: Para agregar un trato de esta manera, la sección de la barra lateral de los tratos debe estar visible. Para obtener mayor información sobre cómo administrar las secciones de la barra lateral, consulta este artículo.

También puedes encontrarlo en el cronograma de contactos.

El botón "Añadir nuevo trato"

Esta opción se puede encontrar en la vista de detalles de la persona u organización.

También se puede encontrar en la pestaña del correo electrónico.

Si tienes un trato existente que deseas vincular al correo electrónico, selecciona "Vincular a existente".


Agregar tratos en grupo

Nota: Para obtener mayor información sobre cómo importar datos a tu cuenta en Pipedrive, consulta esta guía detallada.

Puedes agregar varios tratos al mismo tiempo mediante el proceso de importación.

Comienza por ir a “...”> Importar datos.

Asegúrate de tener una columna para el título del trato en la hoja de cálculo que vas a importar y asígnala al campo del mismo nombre en Pipedrive.

Nota: Tenemos hojas de cálculo de muestra con datos que puedes usar para practicar el proceso de importación, mismas que puedes encontrar en esta página.
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