Tratos: qué son y cómo añadirlos
Las transacciones en curso que persigues con una persona u organización en Pipedrive se rastrean como tratos, que se procesan mediante las etapas de tu embudo hasta que quedan como GANADOS o PERDIDOS.
Para obtener una excelente ilustración de la relación entre tus contactos y tratos, consulta este artículo sobre la organización de datos en Pipedrive.
La vista de detalles del trato
Al hacer clic en un trato, se abre la vista de detalles, donde puedes ver los contactos, productos, proyectos o actividades.
También puedes ver información sobre los ingresos recurrentes, documentos, archivos y correos electrónicos intercambiados con el contacto vinculado.
Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta sobre los tratos:
- Los prospectos se pueden convertir en tratos, y los tratos pueden convertirse en prospectos.
- Los tratos se pueden vincular a una persona, organización o proyecto. Cualquier cambio realizado en un elemento vinculado también se refleja en el trato.
- Tanto las actividades como los productos se pueden vincular a un trato.
- Los tratos rastrean todos los eventos y movimientos que tienen lugar a lo largo de tu proceso de ventas.
- Los tratos pueden importarse de un CRM anterior o importarse desde un archivo CSV o XLS.
- Puedes rastrear el progreso de tus tratos con los informes de Avances.
Agregar un trato a la vez
Hay una variedad de formas en las que puedes agregar un nuevo trato en tu cuenta de Pipedrive.
El botón "+ trato"
Este botón se encuentra en la vista del embudo, la vista del pronóstico y la vista de lista de tratos.
El botón "+"
Esta opción se encuentra en la vista de detalles de la persona u organización en la sección tratos.
También puedes encontrarlo en el cronograma de contactos.
El botón "Añadir nuevo trato"
Esta opción se puede encontrar en la vista de detalles de la persona u organización.
Si tienes un trato existente que deseas vincular al correo electrónico, selecciona "Vincular a existente".
Agregar tratos en grupo
Puedes agregar varios tratos al mismo tiempo mediante el proceso de importación.
Comienza por ir a “...”> Importar datos.
Asegúrate de tener una columna para el título del trato en la hoja de cálculo que vas a importar y asígnala al campo del mismo nombre en Pipedrive.
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